Courtesy of YahooFinance

Merit Financial Advisors Perkuat Perencanaan Suksesi Lewat Akuisisi Obsidian

Menginformasikan bahwa Merit Financial Advisors telah mengakuisisi Obsidian Planning Solutions untuk memperkuat layanan perencanaan suksesi bisnis dan memperluas pengelolaan aset serta jaringannya di wilayah Maryland.

09 Okt 2025, 18.36 WIB

311 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Merit Financial Advisors telah mencapai tonggak sejarah dengan akuisisi ke-50-nya.
Kerjasama dengan Obsidian Planning Solutions memperkuat keahlian Merit dalam perencanaan suksesi bisnis.
Akuisisi ini membuka dua kantor baru di Maryland, meningkatkan jangkauan layanan Merit.

Rockville dan Columbia, Amerika Serikat - Merit Financial Advisors baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi perusahaan perencanaan keuangan Obsidian Planning Solutions. Ini merupakan akuisisi ke-50 yang memperkuat posisi Merit di industri jasa keuangan khususnya dalam bidang perencanaan suksesi bisnis.

Obsidian yang berbasis di Maryland, dikenal dengan keahliannya membantu pemilik bisnis merencanakan pengalihan kepemilikan usaha. Dengan bergabungnya Obsidian, Merit kini memiliki dua kantor baru di Maryland, yaitu di Rockville dan Columbia, serta tambahan aset senilai Rp 7.83 triliun ($476 juta) .

Akuisisi ini dianggap strategis oleh Merit karena fokus Obsidian pada perencanaan suksesi bisnis sangat penting mengingat banyaknya kekayaan yang akan ditransfer dari generasi Baby Boomers ke generasi berikutnya, khususnya dari pemilik perusahaan swasta.

Para mitra Obsidian, Patrick Carroll dan Todd Feldman, beserta tim mereka akan bergabung dengan Merit. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan staf dan operasi, serta memanfaatkan sumber daya pemasaran Merit untuk memperluas layanan mereka.

Sebelumnya, Merit juga mengakuisisi Global Wealth Advisors dengan menambah aset klien hingga Rp 14.14 triliun ($860 juta) , serta membuka kantor-kantor baru di beberapa kota di Texas, Florida, dan Pennsylvania, mengukuhkan keberadaannya sebagai pemain penting di sektor keuangan Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/merit-financial-advisors-acquires-obsidian-113602030.html

Analisis Ahli

Tyler Vernon

"Dengan pengalaman saya memimpin Merit, kami berkomitmen untuk memperluas layanan di sektor yang penting ini karena kami melihat potensi besar dalam membantu pemilik bisnis merencanakan pasar generasi mendatang secara efektif."

Analisis Kami

"Akuisisi ini merupakan langkah yang sangat tepat bagi Merit karena perencanaan suksesi adalah area yang krusial dan sering diabaikan oleh banyak pemilik bisnis. Dengan bergabungnya Obsidian, Merit tidak hanya menambah aset yang dikelola tapi juga meningkatkan kemampuan untuk melayani klien yang menghadapi tantangan besar dalam mentransfer bisnis dan kekayaan lintas generasi."

Prediksi Kami

Merit Financial Advisors akan semakin menguat di pasar perencanaan suksesi bisnis dan manajemen kekayaan, serta kemungkinan akan melakukan lebih banyak akuisisi strategis untuk memperluas jangkauannya di wilayah lain di Amerika Serikat.