Ekspansi dan Akuisisi Penasihat Investasi: Menjawab Tantangan dan Peluang Baru

Beberapa penasihat investasi terdaftar (RIA) tengah memperluas layanan mereka melalui akuisisi dan pembentukan divisi baru. Prime Capital Financial misalnya, membeli firma penasihat pajak berbasis di Texas dan meluncurkan divisi baru bernama Prime Capital Tax Advisory untuk memperluas penawaran layanannya kepada klien. VestGen Wealth Partners juga memperkuat layanannya dengan meluncurkan divisi khusus nasihat perencanaan pensiun yang diperkuat melalui pengambilalihan tim mantan Osaic yang berpengalaman di bidang tersebut. Langkah ini mencerminkan tren penting menuju diversifikasi layanan. Kestra Private Wealth Services berhasil menarik tim besar dari Bank of America Merrill dengan mengandalkan platform yang memberikan kebebasan kepada penasihat untuk memilih solusi terbaik tanpa batasan produk tertentu. Tim ini didirikan oleh David Barnett dan Ashley Ament yang membawa pengalaman bertahun-tahun di industri wirehouse. Selain itu, Creative Planning melakukan akuisisi ke-14 dalam rentang dua tahun dengan membeli Financial Abundance di Pennsylvania. Langkah ini mempertegas posisi Creative Planning sebagai salah satu pemain besar dalam industri pengelolaan kekayaan dengan lebih dari 390 miliar dolar AUM. Perubahan juga terjadi di Raymond James yang menarik penasihat dari LPL Financial menunjukkan masyarakat penasihat semakin mencari model kerja yang lebih independen dan dukungan sumber daya yang lebih memadai. Perpindahan ini menandai dinamika persaingan dan evolusi struktur di pasar penasihat investasi.