Courtesy of YahooFinance

Ekspansi dan Akuisisi Penasihat Investasi: Menjawab Tantangan dan Peluang Baru

Menginformasikan pembaca tentang tren ekspansi dan konsolidasi dalam industri penasihat investasi yang sedang berlangsung lewat akuisisi dan peluncuran divisi baru. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan memperkuat layanan dan memperluas jangkauan mereka untuk memenuhi kebutuhan klien secara lebih efektif serta memanfaatkan peluang pertumbuhan yang berkualitas.

25 Okt 2025, 01.55 WIB

38 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Perusahaan penasihat investasi terus melakukan akuisisi untuk memperluas layanan dan footprint mereka.
Independensi dan akses ke teknologi menjadi faktor penting bagi penasihat dalam memilih platform baru.
Pergeseran dari perusahaan wirehouse ke penasihat independen semakin meningkat, menciptakan peluang baru di pasar.

Austin, Texas, Amerika Serikat - Beberapa penasihat investasi terdaftar (RIA) tengah memperluas layanan mereka melalui akuisisi dan pembentukan divisi baru. Prime Capital Financial misalnya, membeli firma penasihat pajak berbasis di Texas dan meluncurkan divisi baru bernama Prime Capital Tax Advisory untuk memperluas penawaran layanannya kepada klien.

VestGen Wealth Partners juga memperkuat layanannya dengan meluncurkan divisi khusus nasihat perencanaan pensiun yang diperkuat melalui pengambilalihan tim mantan Osaic yang berpengalaman di bidang tersebut. Langkah ini mencerminkan tren penting menuju diversifikasi layanan.

Kestra Private Wealth Services berhasil menarik tim besar dari Bank of America Merrill dengan mengandalkan platform yang memberikan kebebasan kepada penasihat untuk memilih solusi terbaik tanpa batasan produk tertentu. Tim ini didirikan oleh David Barnett dan Ashley Ament yang membawa pengalaman bertahun-tahun di industri wirehouse.

Selain itu, Creative Planning melakukan akuisisi ke-14 dalam rentang dua tahun dengan membeli Financial Abundance di Pennsylvania. Langkah ini mempertegas posisi Creative Planning sebagai salah satu pemain besar dalam industri pengelolaan kekayaan dengan lebih dari 390 miliar dolar AUM.

Perubahan juga terjadi di Raymond James yang menarik penasihat dari LPL Financial menunjukkan masyarakat penasihat semakin mencari model kerja yang lebih independen dan dukungan sumber daya yang lebih memadai. Perpindahan ini menandai dinamika persaingan dan evolusi struktur di pasar penasihat investasi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/deals-moves-kestra-gets-866m-185504712.html

Analisis Ahli

Kevin Corbett

"Menerangkan pentingnya penyesuaian dan strategi dalam proses M&A, terutama pada model lelang buta untuk memastikan kesuksesan akuisisi yang optimal."

Christian Mango

"Menggarisbawahi perlunya memilih backing private equity yang dapat mendorong pertumbuhan berkualitas, bukan hanya sekedar menaikkan aset yang dikelola."

Analisis Kami

"Ekspansi melalui akuisisi dan pengembangan divisi baru menunjukkan tren industri yang semakin kompetitif dan kompleks. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan teknologi canggih dan menawarkan kemandirian produk akan menjadi pemimpin di pasar yang cepat berubah ini."

Prediksi Kami

Industri penasihat investasi akan terus mengalami konsolidasi dan ekspansi yang dipicu oleh akuisisi strategis dan inovasi layanan, dengan banyak perusahaan berfokus pada model independen dan teknologi open-architecture untuk meningkatkan fleksibilitas dan layanan klien.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari akuisisi yang dilakukan oleh Prime Capital Financial?

Tujuan dari akuisisi yang dilakukan oleh Prime Capital Financial adalah untuk meluncurkan divisi Penasihat Pajak Prime Capital.

Divisi apa yang diluncurkan oleh VestGen Wealth Partners?

VestGen Wealth Partners meluncurkan divisi penasihat rencana pensiun.

Dari mana Kestra Private Wealth Services merekrut tim penasihat baru?

Kestra Private Wealth Services merekrut tim penasihat baru dari Bank of America’s Merrill.

Apa yang menjadi keunggulan Cetera Financial Group bagi penasihat independen?

Keunggulan Cetera Financial Group bagi penasihat independen adalah paket transisi yang mendukung serta pengalaman positif dari penasihat lain yang telah berpindah.

Siapa yang diakuisisi oleh Creative Planning dan berapa besar aset yang dikelola?

Creative Planning mengakuisisi Financial Abundance yang memiliki lebih dari $275 juta dalam aset yang dikelola.