Courtesy of YahooFinance

Penggabungan Raksasa RIA: Strategi Suksesi dan Pertumbuhan Manajemen Kekayaan

Artikel ini memberikan gambaran tentang tren penting dalam industri penasihat investasi terdaftar (RIA) khususnya tentang penggabungan dan akuisisi yang bertujuan memperkuat posisi pasar, memperluas layanan, dan mengatasi tantangan suksesi di sektor manajemen kekayaan.

10 Okt 2025, 23.38 WIB

301 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Industri penasihat keuangan mengalami pertumbuhan signifikan melalui akuisisi dan merger.
Perusahaan seperti Creative Planning dan Merit Financial Advisors menunjukkan strategi akuisisi yang agresif untuk memperluas layanan.
VestGen Wealth Partners menyoroti pentingnya perencanaan suksesi dalam manajemen kekayaan.

Chicago, Amerika Serikat - Dalam beberapa bulan terakhir, industri penasihat investasi terdaftar (RIA) mengalami banyak penggabungan dan akuisisi yang signifikan. Peristiwa ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi masalah perencanaan suksesi serta memperbesar jangkauan layanan kepada klien di seluruh Amerika Serikat.

Salah satu transaksi terbesar adalah penuntasan akuisisi SageView Advisory Group oleh Creative Planning senilai 250 miliar dolar AS. Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana firma besar berusaha memperkuat posisi mereka dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif untuk klien mereka.

Chicago menjadi salah satu pusat pertumbuhan dengan VestGen Wealth Partners yang dalam waktu kurang dari setahun berhasil mengembangkan platform mereka hingga mengelola aset sebesar 7 miliar dolar AS. Penambahan enam tim penasihat dengan 1,5 miliar dolar AS aset membawa VestGen mampu menawarkan solusi suksesi tanpa mengganggu kehidupan klien.

Selain itu, Merit Financial Advisors yang berbasis di Atlanta dan Edelman Financial Engines di Boston terus melakukan akuisisi strategis untuk memperkuat layanan mereka, terutama dalam bidang perencanaan suksesi bisnis dan pendidikan keuangan, yang semakin banyak diminati oleh klien mereka.

Carson Group juga memperluas jaringannya dengan mengakuisisi kantor di Pittsburgh, menambah aset yang dikelola menjadi 49 miliar dolar AS. Semua pergerakan ini menunjukkan bahwa industri RIA bergerak ke arah konsolidasi yang lebih besar dan pelayanan yang semakin fokus pada kebutuhan jangka panjang klien serta kesinambungan layanan lintas generasi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/deals-moves-ria-platform-upstart-163817430.html

Analisis Ahli

Peter Mallouk

"Ini adalah langkah strategis untuk memperbesar skala dan meningkatkan kekuatan layanan, memastikan klien mendapatkan manfaat dari sumber daya yang lebih besar dan pengalaman yang luas."

Josh Gerry

"Model VestGen sebagai platform yang fokus pada perencanaan suksesi tanpa mengganggu klien adalah solusi inovatif yang dibutuhkan industri ini sekarang."

Todd Feldman

"Kemitraan dengan Merit Financial Advisors memungkinkan kami memperluas layanan perencanaan bisnis dan mendukung transisi pemilik usaha secara lebih efektif."

Analisis Kami

"Industri penasihat investasi sedang memasuki fase konsolidasi yang penting untuk menghadapi tantangan suksesi dan kebutuhan klien yang semakin kompleks. Langkah strategis untuk menggabungkan kekuatan dan memperluas layanan akan memperkuat posisi pasar para pemain utama, sekaligus menawarkan kontinuitas layanan bagi nasabah multi-generasi."

Prediksi Kami

Tren konsolidasi dan akuisisi dalam industri RIA akan terus meningkat pada 2025, dengan lebih banyak firma yang fokus pada penguatan layanan perencanaan suksesi dan ekspansi geografis untuk memenuhi permintaan klien yang terus berkembang.