Menguak Tren Akuisisi DI Industri RIA: Private Equity dan Pilihan Independen

Industri penasihat investasi terdaftar, atau RIA, kini banyak didominasi oleh perusahaan yang mendapatkan dukungan dana dari private equity. Data terbaru menunjukkan ada peningkatan signifikan dalam jumlah RIA dengan saham private equity, yang mencerminkan tren akuisisi yang semakin aktif sejak tahun 2024. Namun, ada firma-firma seperti Moneta Group yang memilih tetap independen dan menghindari tawaran dari perusahaan private equity. Moneta, yang berbasis di St. Louis dan mengelola aset sebesar 43 miliar dolar, berfokus pada pendekatan kemanusiaan dalam akuisisinya dan menolak transaksi yang sekadar fokus pada keuntungan finansial saja. Creative Planning, salah satu RIA besar, sedang memperluas bisnis rencana pensiunnya dengan mengakuisisi SageView Advisory. Selain itu, Waverly Advisors terus melakukan ekspansi dengan sudah melakukan 25 akuisisi sejak investasi yang mereka terima pada akhir 2021 dengan dukungan modal dari Wealth Partners Capital Group dan HGGC Aspire Holdings. Uniting Wealth Partners yang berbasis di Denver juga melakukan akuisisi dengan mengambil alih praktik dari pasangan Rick dan Alecia Dougherty di Rochester, New York. Jaringan WAGN yang mereka ikuti menyediakan dukungan teknologi dan layanan penting yang membantu pertumbuhan para anggotanya. Tidak kalah penting, Cetera Financial Institutions berhasil merebut sebuah bank dan unit manajemennya dari LPL Financial setelah evaluasi ketat yang mempertimbangkan layanan dan dukungan yang diberikan. Ini menambah daftar panjang dinamika dan persaingan di industri penasihat investasi yang terus berkembang pesat.