Courtesy of YahooFinance

Pergeseran Besar Penasihat Keuangan dari UBS ke Merrill dan Ameriprise di Tahun 2024

Menginformasikan perpindahan penasihat keuangan dari UBS ke berbagai perusahaan lain serta ekspansi dan akuisisi strategis yang terjadi di industri pengelolaan aset dan tenaga penasihat keuangan tahun 2024.

25 Jul 2025, 23.45 WIB

43 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

UBS menghadapi tantangan kehilangan penasihat yang berpindah ke kompetitor.
Osaic dan EP Wealth menunjukkan pertumbuhan melalui akuisisi dan strategi suksesi.
NewEdge Advisors memperluas jangkauannya dengan mengakuisisi tim penasihat baru.

Nashville, Amerika Serikat - UBS mengalami kehilangan besar penasihat keuangan yang pindah ke perusahaan lain seperti Merrill, Ameriprise, dan Raymond James. Para penasihat ini membawa serta aset milyaran dolar, menunjukkan tren dinamika besar dalam industri keuangan di Amerika Serikat.

Osaic sedang melakukan ekspansi besar dengan mengakuisisi Innovative Wealth Team serta menyelesaikan kesepakatan besar lainnya. Perusahaan ini fokus membantu penasihat dalam perencanaan suksesi yang merupakan salah satu kebutuhan penting bagi penasihat yang ingin pensiun atau pindah.

NewEdge Advisors juga memperkuat jaringannya di Nebraska dengan menerima tim penasihat dari Stifel. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan keuangan berusaha mengembangkan kehadiran mereka dan memperluas pengelolaan aset melalui perekrutan tim yang sudah berpengalaman.

LPL Financial mengembangkan kanal penasihat karyawan langsung dengan merekrut penasihat berpengalaman dari Wells Fargo. Sementara itu EP Wealth sukses melakukan akuisisi ke-7 tahun ini, menambah aset kelolaannya hingga lebih dari Rp 592.02 triliun ($36 miliar) .

Terdapat pula perpindahan tim penasihat berpengalaman ke Ameriprise dan Raymond James, yang memberi mereka otoritas lebih besar dalam pengelolaan tim dan aset. Secara keseluruhan, industri ini menunjukkan perubahan besar dalam struktur tenaga penasihat dan pengelolaan aset yang sangat dinamis.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/ubs-advisors-head-merrill-ameriprise-164527396.html

Analisis Ahli

Michael Kitces

"Perpindahan penasihat dari perusahaan besar ke model independen dan RIA bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kontrol dan masa depan karir mereka. Perusahaan yang menawarkan transisi suksesi yang mulus akan memenangkan pertarungan dalam mengamankan penasihat terbaik."

Kitces Research Team

"Integrasi dan akuisisi di ruang RIA dan penasihat independen memperlihatkan pasar yang cepat berubah di mana skala dan pelayanan personal menjadi kunci kelangsungan hidup."

Analisis Kami

"Fenomena ini menunjukkan bahwa penasihat semakin mencari fleksibilitas dan otonomi serta paket suksesi yang menarik, menghindari struktur besar yang mungkin terlalu kaku seperti di UBS. Perusahaan yang bisa menyediakan layanan suksesi yang lengkap dan lingkungan kerja yang lebih personal bakal lebih unggul dalam perang talenta di industri ini."

Prediksi Kami

Perusahaan jasa keuangan independen dan RIA kemungkinan akan terus berkembang melalui akuisisi dan menarik penasihat dari perusahaan besar seperti UBS, sementara strategi suksesi penasihat akan menjadi fokus utama untuk mempertahankan talenta.