Courtesy of YahooFinance

Creative Planning Akuisisi SageView untuk Gabungkan Wealth dan Pensiun Besar-besaran

Menginformasikan tentang akuisisi SageView Advisory Group oleh Creative Planning yang bertujuan untuk menggabungkan layanan pengelolaan kekayaan dan rencana pensiun dalam satu entitas besar guna memberikan layanan menyeluruh dan lebih kompetitif di industri RIA.

09 Okt 2025, 19.00 WIB

162 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Creative Planning mengakuisisi SageView untuk memperkuat posisinya dalam manajemen kekayaan dan perencanaan pensiun.
Akuisisi ini diharapkan dapat menjembatani layanan manajemen kekayaan dan rencana pensiun dengan lebih baik.
Peter Mallouk percaya bahwa keberhasilan di sektor pensiun akan bergantung pada spesialisasi, kekuatan negosiasi, dan inovasi.

Overland Park, Amerika Serikat - Creative Planning, sebuah perusahaan penasihat investasi terdaftar yang berlokasi di Overland Park, Amerika Serikat, baru saja mengumumkan akuisisi penting terhadap SageView Advisory Group. Perusahaan ini kini memiliki lebih dari Rp 6.08 quadriliun ($370 miliar) aset klien yang dikelola. Tujuan utama dari akuisisi ini adalah untuk memperkuat posisi Creative Planning sebagai salah satu RIA terbesar di negara tersebut, dengan layanan yang menggabungkan manajemen kekayaan dan rencana pensiun.

SageView sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang penasihat rencana pensiun. Perusahaan ini fokus pada pengelolaan aset pensiun dan telah didukung oleh pemilik ekuitas swasta, Aquiline Partners. Setelah pengambilalihan ini, Aquiline akan keluar dari kepemilikan. Langkah ini terdapat dalam strategi Creative Planning untuk menyelaraskan bisnis pensiun yang sudah mereka miliki dengan praktik kekayaan yang besar.

Peter Mallouk, CEO Creative Planning, menyatakan bahwa penggabungan ini menghadirkan kesempatan sempurna untuk mengintegrasikan layanan pensiun dan manajemen kekayaan menjadi satu. Permintaan perusahaan terhadap edukasi peserta, kesejahteraan finansial, serta perencanaan eksekutif semakin tinggi, sehingga integrasi ini menjadi sangat penting agar klien mendapatkan layanan terbaik di kedua bidang.

Selain akuisisi ini, Creative Planning juga memperluas bisnis pensiunnya dengan membeli sejumlah unit bisnis pensiun dari perusahaan lain seperti IRON Financial, Lockton, dan Mesirow. Kini perusahaan memiliki lebih dari Rp 3.45 quadriliun ($210 miliar) dalam aset pensiun yang mereka kelola, dengan layanan kepada lebih dari 6.000 rencana. Integrasi ini juga untuk memenuhi tuntutan tinggi dari penyelenggara rencana pensiun yang memilih untuk berpartner hanya dengan beberapa firma yang benar-benar unggul.

Industri RIA sedang mengalami periode konsolidasi besar dengan beberapa merger besar terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ini termasuk akuisisi oleh perusahaan seperti MAI Capital Management dan peluncuran RIA baru dari bekas eksekutif Merrill Lynch. Tren ini menunjukkan bahwa masa depan pengelolaan aset akan bergerak ke arah layanan integratif yang bisa melayani secara simultan kekayaan pribadi dan aset pensiun.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/creative-planning-set-close-235b-120000806.html

Analisis Ahli

Rob Madore

"Sektor rencana pensiun memang memiliki margin yang tipis, namun SageView berhasil memanfaatkan crossover antara pengelolaan kekayaan dan rencana pensiun yang merupakan peluang besar untuk pertumbuhan."

Peter Mallouk

"Untuk menjadi pemimpin di kedua bidang, wealth management dan retirement planning, perusahaan harus berkomitmen penuh dan memiliki spesialisasi mendalam serta skala bisnis yang besar."

Analisis Kami

"Akuisisi ini merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengejar integrasi layanan yang selama ini menjadi kekurangan di banyak perusahaan RIA. Dengan menggabungkan kekuatan, Creative Planning tidak hanya memperbesar aset yang dikelola, tetapi juga memperkuat posisinya dalam negosiasi dan inovasi produk yang dibutuhkan klien modern."

Prediksi Kami

Penggabungan ini diperkirakan akan mendorong tren konsolidasi lebih lanjut dalam industri RIA, membentuk beberapa pemain dominan yang mampu menawarkan solusi terpadu antara pengelolaan investasi individual dan rencana pensiun.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari akuisisi SageView oleh Creative Planning?

Tujuan dari akuisisi SageView oleh Creative Planning adalah untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu RIA terbesar di negara ini dengan kapabilitas yang lebih dalam di bidang manajemen kekayaan dan perencanaan pensiun.

Siapa yang mendirikan SageView Advisory Group?

SageView Advisory Group didirikan oleh Randy Long.

Apa yang membuat SageView menjadi salah satu agregator penasihat rencana pensiun asli?

SageView menjadi salah satu agregator penasihat rencana pensiun asli karena telah beroperasi di sektor ini sejak 1989 dan aktif mengembangkan kapabilitas manajemen kekayaan.

Siapa yang merupakan pemilik mayoritas SageView sebelum akuisisi?

SageView sebelumnya dimiliki mayoritas oleh Aquiline Partners sebelum akuisisi oleh Creative Planning.

Apa yang dikatakan Peter Mallouk tentang pentingnya akuisisi ini?

Peter Mallouk menyatakan bahwa akuisisi ini adalah momen penting dan bahwa mereka akan lebih kuat bersama, dengan fokus untuk meningkatkan layanan kepada klien di kedua bidang.