Creative Planning Akuisisi SageView untuk Gabungkan Wealth dan Pensiun Besar-besaran

Creative Planning, sebuah perusahaan penasihat investasi terdaftar yang berlokasi di Overland Park, Amerika Serikat, baru saja mengumumkan akuisisi penting terhadap SageView Advisory Group. Perusahaan ini kini memiliki lebih dari Rp 6.18 quadriliun ($370 miliar) aset klien yang dikelola. Tujuan utama dari akuisisi ini adalah untuk memperkuat posisi Creative Planning sebagai salah satu RIA terbesar di negara tersebut, dengan layanan yang menggabungkan manajemen kekayaan dan rencana pensiun. SageView sendiri dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang penasihat rencana pensiun. Perusahaan ini fokus pada pengelolaan aset pensiun dan telah didukung oleh pemilik ekuitas swasta, Aquiline Partners. Setelah pengambilalihan ini, Aquiline akan keluar dari kepemilikan. Langkah ini terdapat dalam strategi Creative Planning untuk menyelaraskan bisnis pensiun yang sudah mereka miliki dengan praktik kekayaan yang besar. Peter Mallouk, CEO Creative Planning, menyatakan bahwa penggabungan ini menghadirkan kesempatan sempurna untuk mengintegrasikan layanan pensiun dan manajemen kekayaan menjadi satu. Permintaan perusahaan terhadap edukasi peserta, kesejahteraan finansial, serta perencanaan eksekutif semakin tinggi, sehingga integrasi ini menjadi sangat penting agar klien mendapatkan layanan terbaik di kedua bidang. Selain akuisisi ini, Creative Planning juga memperluas bisnis pensiunnya dengan membeli sejumlah unit bisnis pensiun dari perusahaan lain seperti IRON Financial, Lockton, dan Mesirow. Kini perusahaan memiliki lebih dari Rp 3.51 quadriliun ($210 miliar) dalam aset pensiun yang mereka kelola, dengan layanan kepada lebih dari 6.000 rencana. Integrasi ini juga untuk memenuhi tuntutan tinggi dari penyelenggara rencana pensiun yang memilih untuk berpartner hanya dengan beberapa firma yang benar-benar unggul. Industri RIA sedang mengalami periode konsolidasi besar dengan beberapa merger besar terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ini termasuk akuisisi oleh perusahaan seperti MAI Capital Management dan peluncuran RIA baru dari bekas eksekutif Merrill Lynch. Tren ini menunjukkan bahwa masa depan pengelolaan aset akan bergerak ke arah layanan integratif yang bisa melayani secara simultan kekayaan pribadi dan aset pensiun.