Rekor M&A RIA 2025: Ekspansi dan Konsolidasi Manajemen Kekayaan Melonjak

Kuartal ketiga tahun 2025 mencatat rekor jumlah transaksi merger dan akuisisi di sektor Registered Investment Advisor (RIA), mencapai 94 kesepakatan. Ini merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2019, yang menandai semakin panasnya aktivitas penggabungan dan pengambilalihan pada industri ini. Aktivitas ini didorong terutama oleh perusahaan konsolidator yang didukung oleh modal ekuitas swasta. Beberapa transaksi besar minggu ini termasuk akuisisi Shorepoint Capital Partners oleh Allworth Financial, yang meningkatkan aset terkelolanya menjadi lebih dari 31 miliar dolar AS. Shorepoint membawa sekitar 850 juta dolar AS dalam aset. Kepemimpinan tim Shorepoint akan tetap bertahan, memberikan kontinuitas penting untuk ekspansi layanan di wilayah Boston. Carson Group juga melakukan ekspansi geografis dengan mengakuisisi Shilanski & Associates, sebuah perusahaan perencanaan keuangan di Alaska yang mengelola 436 juta dolar AS. Akuisisi ini adalah langkah pertama Carson membuka kantor di Alaska dan memperkuat posisinya dalam melayani keluarga dan pemilik bisnis lokal dengan pendekatan yang terfokus pada pengembangan kepemimpinan generasi berikutnya. Moneta Group menguatkan kehadirannya di pasar Denver dengan merekrut tiga mitra dari Aveo Capital Partners setelah pembubaran firma tersebut. Meskipun tanpa dukungan ekuitas swasta, Moneta berhasil berkembang dengan membuka beberapa kantor di kota-kota besar termasuk Denver, Boston, dan Chicago. Pendekatan mereka yang menomorsatukan identitas dan pelayanan lokal diimbangi dengan sumber daya nasional. Selain itu, Cerity Partners membeli Oak Hill Wealth Advisors untuk berkembang di wilayah Washington, D.C. Dengan aset di bawah pengelolaan 603 juta dolar AS, Oak Hill akan melanjutkan layanannya di bawah bendera Cerity yang memiliki aset lebih dari 120 miliar dolar AS. Kesepakatan ini menawarkan akses kepada klien Oak Hill terhadap solusi perencanaan kekayaan yang lebih beragam termasuk perencanaan lintas batas dan investasi pasar privat.