AI summary
Morgan Stanley memperluas kemitraan dengan Carta untuk meningkatkan tawaran layanan mereka. Snappy Kraken meluncurkan alat baru untuk membantu penasihat keuangan dalam memantau pertumbuhan. World Investment Advisors berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi mereka untuk mendukung ekspansi masa depan. Morgan Stanley Wealth Management memperluas kemitraannya dengan perusahaan teknologi valuasi Carta untuk memberikan layanan yang lebih terintegrasi kepada pendiri perusahaan swasta, eksekutif, dan karyawan yang menyiapkan peristiwa likuiditas atau IPO. Dengan integrasi ini, pengguna platform Carta dapat mengakses berbagai layanan Morgan Stanley, termasuk perencanaan keuangan dan edukasi finansial langsung dari portal mereka.Carta sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam dukungan modal ventura dan ekuitas swasta mulai dari manajemen daftar pemegang saham, valuasi, pajak, kompensasi, hingga pengelolaan program ekuitas. Sebelumnya, Morgan Stanley juga mengakuisisi platform Shareworks yang merupakan pesaing Carta untuk memperkuat kapabilitas layanannya.Selain kemitraan teknologi ini, Morgan Stanley juga memberikan penghargaan mitra strategis tahun ini kepada Snowflake, perusahaan cloud data AI, atas kontribusinya dalam mendukung inisiatif data-driven dan inovasi AI di firma ini selama tujuh tahun terakhir. Snowflake menjadi platform penting untuk data dan analitik di berbagai operasi Morgan Stanley.Di sisi pemasaran, Snappy Kraken meluncurkan dashboard baru yang memungkinkan perusahaan penasihat mengawasi dan mengonfigurasi tahap pipeline mereka untuk memprediksi pertumbuhan dengan menganalisis ROI aktivitas pemasaran. Dashboard ini menggunakan beragam data dari sinyal pemasaran hingga sistem CRM dan AI untuk otomatisasi segmentasi kontak dan pemindahan tahap pipeline.Sementara itu, World Investment Advisors menunjuk Bill Altman sebagai kepala strategi teknologi untuk memperkuat platform pembentukan hubungan klien berbasis penasihat, meningkatkan wawasan berbasis data, dan membangun infrastruktur teknologi yang mendukung ekspansi di masa depan. World merupakan bagian dari World Insurance Associates yang baru saja meluncurkan platform manajemen portofolio baru.
Perluasan kolaborasi antara institusi keuangan besar dan penyedia teknologi seperti Carta serta Snowflake menunjukkan arah yang jelas ke integrasi teknologi canggih dalam layanan finansial. Ini tidak hanya mempercepat proses transaksi dan perencanaan keuangan, tetapi juga membuka inovasi berbasis data dan AI yang akan merevolusi cara klien mengelola aset mereka.
