Creative Planning Akuisisi SageView Perkuat Posisi di Solusi Pensiun

Creative Planning telah mengumumkan rencana akuisisi terhadap SageView Advisory Group yang memiliki aset sebesar 250 miliar dolar AS. Akuisisi ini akan selesai pada bulan Desember, menggabungkan dua perusahaan besar dalam bidang penasihat investasi khusus pensiun dan kekayaan pribadi. Setelah bergabung, mereka akan mengelola aset gabungan sebesar 640 miliar dolar AS dengan lebih dari 550 penasihat keuangan dan 11.800 klien rencana pensiun. Jon Upham, Presiden SageView, akan memimpin divisi solusi pensiun dari perusahaan gabungan ini. SageView dikenal sebagai pionir dalam mengelola rencana pensiun institusional, dan telah berkembang pesat sejak Jon Upham bergabung pada tahun 1999. Selain akuisisi ini, SageView juga telah memperluas layanan mereka ke area manajemen kekayaan. Creative Planning sendiri sudah aktif mengembangkan divisi pensiun dengan berbagai pembelian seperti divisi pensiun IRON Financial dan Lockton yang memiliki aset pensiun hingga 110 miliar dolar AS. Penggabungan ini semakin memperkuat posisi Creative Planning di pasar yang sangat kompetitif. Menurut CEO Creative Planning, pasar solusi pensiun akan didominasi oleh beberapa pemain besar dengan spesialisasi dan inovasi tinggi. Akuisisi SageView menjadi langkah penting untuk mendapatkan skala dan kekuatan tawar yang dibutuhkan agar tetap relevan dan berkembang.