Courtesy of YahooFinance

Creative Planning Akuisisi SageView Perkuat Posisi di Solusi Pensiun

Artikel ini mencoba menjelaskan pentingnya akuisisi SageView oleh Creative Planning untuk menggabungkan aset dan keahlian dalam mengelola solusi pensiun dan investasi. Ini relevan karena menunjukkan tren konsolidasi dalam industri penasihat investasi dan perlunya perusahaan memiliki skala besar serta spesialisasi untuk bersaing di pasar.

14 Okt 2025, 22.44 WIB

60 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Creative Planning mengakuisisi SageView untuk memperkuat posisi mereka dalam solusi pensiun.
Jon Upham dilantik untuk memimpin divisi pensiun gabungan, membawa pengalaman luas dalam industri.
Akuisisi ini menambah ratusan miliar dolar dalam aset rencana pensiun ke portofolio Creative Planning.

Amerika Serikat - Creative Planning telah mengumumkan rencana akuisisi terhadap SageView Advisory Group yang memiliki aset sebesar 250 miliar dolar AS. Akuisisi ini akan selesai pada bulan Desember, menggabungkan dua perusahaan besar dalam bidang penasihat investasi khusus pensiun dan kekayaan pribadi.

Setelah bergabung, mereka akan mengelola aset gabungan sebesar 640 miliar dolar AS dengan lebih dari 550 penasihat keuangan dan 11.800 klien rencana pensiun. Jon Upham, Presiden SageView, akan memimpin divisi solusi pensiun dari perusahaan gabungan ini.

SageView dikenal sebagai pionir dalam mengelola rencana pensiun institusional, dan telah berkembang pesat sejak Jon Upham bergabung pada tahun 1999. Selain akuisisi ini, SageView juga telah memperluas layanan mereka ke area manajemen kekayaan.

Creative Planning sendiri sudah aktif mengembangkan divisi pensiun dengan berbagai pembelian seperti divisi pensiun IRON Financial dan Lockton yang memiliki aset pensiun hingga 110 miliar dolar AS. Penggabungan ini semakin memperkuat posisi Creative Planning di pasar yang sangat kompetitif.

Menurut CEO Creative Planning, pasar solusi pensiun akan didominasi oleh beberapa pemain besar dengan spesialisasi dan inovasi tinggi. Akuisisi SageView menjadi langkah penting untuk mendapatkan skala dan kekuatan tawar yang dibutuhkan agar tetap relevan dan berkembang.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/creative-planning-names-sageview-president-154437210.html

Analisis Ahli

Peter Mallouk

"Akuisisi ini vital untuk memastikan Creative Planning memiliki kemampuan negosiasi, inovasi produk, dan akses investasi terbaik yang sangat dibutuhkan di sektor pensiun."

Analisis Kami

"Akuisisi ini sangat strategis karena skala dan spesialisasi SageView akan memberi Creative Planning daya tawar yang jauh lebih besar di pasar pensiun yang kompetitif. Namun, integrasi budaya dan sistem bisa menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar sinergi penuh dapat tercapai."

Prediksi Kami

Dengan akuisisi ini, Creative Planning diperkirakan akan menjadi salah satu pemain terkuat di pasar solusi pensiun, memaksa konsolidasi lebih lanjut antar perusahaan penasihat investasi untuk bertahan dan berkembang.