Courtesy of YahooFinance

Rekor Transaksi Akuisisi di Industri Manajemen Kekayaan Tahun Ini

Memberikan informasi tentang peningkatan rekor transaksi akuisisi dalam industri manajemen kekayaan serta implikasinya bagi pasar dan strategi pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar di sektor ini.

13 Okt 2025, 17.00 WIB

181 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Industri manajemen kekayaan mengalami peningkatan signifikan dalam akuisisi tahun ini.
Strategic acquirers memainkan peran penting dalam penggerakan pasar akuisisi.
Private equity masih menjadi pendorong utama di balik banyak akuisisi di sektor ini.

Cleveland, Amerika Serikat - Kuartal ketiga tahun ini merupakan periode dengan jumlah akuisisi mega-deal tertinggi sejak tahun 2020, dengan total 13 transaksi pengambilalihan perusahaan yang mengelola aset klien lebih dari 20 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan pertumbuhan luar biasa di pasar manajemen kekayaan, di mana perusahaan besar berupaya memperkuat posisi mereka melalui akuisisi strategis.

Transaksi ini melibatkan berbagai pemain penting di industri, mulai dari pembeli strategis yang ingin menambah skala perusahaan hingga investor finansial seperti firma ekuitas swasta yang mendukung perusahaan dengan modal tambahan untuk mendorong pertumbuhan. Contohnya, Creative Planning yang mengelola 390 miliar dolar AS sedang dalam proses mengakuisisi SageView Advisory Group dengan aset 250 miliar dolar AS, sementara Aquiline Capital Partners akan keluar sebagai pemilik mayoritas dalam transaksi ini.

Selain itu, beberapa akuisisi penting melibatkan perusahaan dan investor terkemuka lainnya. Corient milik Mubadala Capital membeli dua perusahaan pengelola kekayaan di Inggris dengan total aset 214 miliar dolar AS. Madison Dearborn Partners kembali mengambil alih bisnis kekayaan Aon dengan nilai sekitar 2,7 miliar dolar AS. Stone Point Capital dan CPP Investments membeli saham mayoritas di OneDigital, yang mengelola aset senilai 143 miliar dolar AS.

Data Echelon Partners menunjukkan total volume transaksi di industri manajemen kekayaan tahun ini naik 44% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perkiraan akhir tahun mencapai 440 transaksi. Meskipun ukuran transaksi rata-rata sedikit turun menjadi di bawah rata-rata empat tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar dolar AS, ini menunjukkan pergeseran strategi menuju akuisisi perusahaan menengah yang berpotensi lebih mudah diintegrasikan dan dikembangkan.

Trend ini menandai bahwa industri manajemen kekayaan sedang mengalami konsolidasi besar-besaran dengan dukungan kuat dari investor modal swasta dan perusahaan strategis. Para pembeli fokus memperluas jangkauan dan kemampuan bisnis mereka melalui akuisisi yang terukur, memastikan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/echelon-strategic-acquirers-drive-mega-100000259.html

Analisis Ahli

Larry Fink

"Konsolidasi di industri manajemen kekayaan mencerminkan kebutuhan untuk efisiensi biaya dan peningkatan layanan klien di tengah persaingan yang semakin ketat."

Analisis Kami

"Pertumbuhan transaksi akuisisi yang pesat menandakan bahwa perusahaan manajemen kekayaan sedang beradaptasi dengan perubahan pasar yang membutuhkan skala besar untuk bertahan dan tumbuh. Fokus pada perusahaan menengah sebagai target akuisisi menunjukkan penyeimbangan antara ekspansi cepat dan pengelolaan risiko integrasi yang lebih baik."

Prediksi Kami

Industri manajemen kekayaan akan terus mengalami konsolidasi dengan akuisisi lebih banyak perusahaan menengah, didukung oleh kolaborasi strategis antara pembeli dan investor finansial untuk memperkuat skala dan kapabilitas perusahaan.