Courtesy of YahooFinance

Wellesley Asset Management Akuisisi Halbert Wealth Perluas Layanan Investasi di Austin

Menyampaikan informasi tentang akuisisi Halbert Wealth oleh Wellesley Asset Management sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnisnya dan bagaimana hal ini akan meningkatkan layanan dan pilihan investasi bagi klien.

24 Sep 2025, 17.05 WIB

163 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Wellesley Asset Management mengakuisisi Halbert Wealth untuk memperluas jangkauan layanannya.
Klien Halbert Wealth akan mendapatkan akses ke lebih banyak produk dan sumber daya tanpa kehilangan penasihat mereka.
Akuisisi ini menunjukkan dedikasi Wellesley terhadap manajemen kekayaan yang dipersonalisasi.

Austin, Amerika Serikat - Wellesley Asset Management baru-baru ini mengakuisisi Halbert Wealth, sebuah perusahaan penasihat investasi yang berbasis di Austin, Texas. Meski detail finansial tidak diungkap, langkah ini bertujuan memperluas jangkauan Wellesley ke wilayah Austin dan menambah variasi produk dan layanan investasi yang ditawarkan.

Debi Halbert, co-founder Halbert Wealth, memastikan bahwa para klien akan tetap bekerja dengan penasihat terpercaya yang sama, namun kini mereka juga akan mendapat akses ke sumber daya dan produk investasi yang lebih luas dari Wellesley. Ini menjadi nilai tambah bagi klien tanpa kehilangan personalisasi layanan.

Klien Halbert Wealth juga akan dipindahkan ke platform teknologi dan operasional Wellesley, memungkinkan mereka untuk menikmati berbagai pilihan investasi yang lebih banyak sambil tetap menjaga keberlanjutan hubungan dengan penasihat yang sudah dikenal.

Langkah ini sejalan dengan model operasi independen Wellesley yang fokus pada perluasan bisnis secara strategis. Selain itu, Wellesley juga membuka kantor baru di Portsmouth, New Hampshire yang menjadi kantor utama dan pusat tim eksekutif serta manajemen portofolio.

Akuisisi ini menunjukkan komitmen Wellesley untuk terus berkembang dan meningkatkan layanan dengan mendukung personalisasi serta inovasi investasi. Klien lama dan baru diharapkan mendapat manfaat dari gabungan keahlian dan teknologi kedua perusahaan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/wellesley-asset-management-acquires-halbert-100502269.html

Analisis Ahli

Michael Kitces (Perencana Keuangan Terkenal)

"Integrasi yang mulus antara dua perusahaan keuangan ini akan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan klien lama sekaligus memanfaatkan sinergi operasional dan teknologi untuk pertumbuhan jangka panjang."

Analisis Kami

"Akuisisi Halbert Wealth oleh Wellesley merupakan langkah strategis yang cerdas untuk memperluas pasar dan meningkatkan layanan klien tanpa mengganggu hubungan personal yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berorientasi klien dan integrasi teknologi adalah kunci sukses dan daya saing di industri manajemen aset yang kompetitif saat ini."

Prediksi Kami

Dengan akuisisi ini, Wellesley Asset Management kemungkinan akan semakin memperkuat posisinya di pasar investasi Amerika Serikat bagian selatan dan menarik lebih banyak klien melalui peningkatan layanan serta teknologi terkini.