TLDR
Cetera terus mengakuisisi tim baru untuk memperkuat posisi di pasar broker/dealer independen. Pillar Financial Group menunjukkan pertumbuhan dengan mengelola aset yang signifikan dan berfokus pada akuisisi. Teknologi dan perhatian pribadi menjadi kunci dalam strategi pertumbuhan broker/dealer independen. Cetera, sebuah jaringan broker/dealer independen, baru-baru ini menambah 34 penasihat yang sebelumnya bekerja di kelompok layanan investasi Northwestern Mutual. Tim ini mengelola aset klien sebesar 1,8 miliar dolar AS dan kini bergabung dengan Pillar Financial Group, perusahaan yang berbasis di Seattle.Pillar Financial Group dan tujuh pasangannya sekarang beroperasi di bawah jaringan Cetera dengan BNY Pershing sebagai kustodiannya. CEO Luke Madsen yang memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di Northwestern Mutual tetap memimpin kelompok ini, yang melayani individu, keluarga, dan bisnis kecil.Madsen menekankan bahwa mereka memilih Cetera karena visi yang sejalan dan dukungan teknologi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, mereka mendapatkan perhatian personal yang dibutuhkan untuk fokus pada klien, yang dianggap faktor penentu dalam memilih Cetera dibanding broker/dealer besar lain yang sedang sibuk dengan merger.Di sisi lain, LPL Financial juga sedang melakukan integrasi dengan akuisisi Commonwealth Financial Advisors dalam kesepakatan nilai 2,7 miliar dolar AS. Perpindahan tim dari Northwestern Mutual ke Cetera memperlihatkan bagaimana sektor broker/dealer independen tumbuh pesat, menempati hampir 20% tenaga penasihat keuangan dan 16% dari aset industri secara keseluruhan.Pillar Financial Group memiliki kantor di Washington, Idaho, dan Illinois dan berencana melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi dan perekrutan. Layanan mereka mencakup pengelolaan dana pensiun sebesar 500 juta dolar AS, serta dukungan perencanaan warisan, investasi alternatif, dan perencanaan pajak melalui platform Cetera yang lengkap.
