Courtesy of YahooFinance

Apella Wealth Perluas Operasi di Chicago Lewat Akuisisi Park Piedmont Advisors

Memberikan informasi mengenai ekspansi dan akuisisi Apella Wealth di Chicago yang menegaskan strategi pertumbuhan nasional dan meningkatkan kapasitas pengelolaan aset mereka kepada pembaca yang tertarik pada perkembangan industri pengelolaan kekayaan dan investasi.

03 Sep 2025, 02.49 WIB

299 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Apella Wealth mengakuisisi Park Piedmont Advisors, memperluas kehadirannya di Midwest.
Firma ini kini mengelola lebih dari $8 miliar dalam aset setelah akuisisi.
Wealth Partners Capital Group berperan penting dalam strategi pertumbuhan Apella Wealth.

Chicago, Amerika Serikat - Apella Wealth, sebuah perusahaan pengelola aset yang berbasis di West Hartford, Connecticut, baru saja melakukan ekspansi ke Chicago melalui akuisisi Park Piedmont Advisors. Park Piedmont adalah perusahaan pengelola aset yang didirikan pada tahun 2003 dan berbasis di San Francisco. Akuisisi ini menandai kehadiran pertama Apella di kota yang dikenal sebagai Windy City tersebut.

Park Piedmont didirikan oleh Nick Levinson bersama ayahnya Victor, dan kini dijalankan oleh Nick bersama saudaranya Tom. Mereka memilih untuk bergabung dengan Apella karena kesamaan dalam pendekatan layanan klien dan investasi. Apella sendiri telah memiliki kehadiran kedua di wilayah Midwest setelah sebelumnya membeli Iron Horse Wealth Management di Iowa.

Dengan penutupan kesepakatan pada 29 Agustus, Apella kini mengelola lebih dari 8 miliar dolar AS dalam aset klien. Perusahaan ini melayani berbagai klien mulai dari individu, trust, korporasi, hingga entitas pemerintah. Jumlah klien rumah tangga yang dilayani Apella mencapai sekitar 7.800 dengan sekitar 60 penasihat investasi.

Akuisisi ini adalah yang ke-24 oleh Apella dan yang ke-13 sejak perusahaan menerima investasi dari Wealth Partners Capital Group pada September 2021. Madison Snider, direktur WPCG, menyebut akuisisi ini sebagai langkah penting dalam strategi pertumbuhan nasional Apella.

Perluasan operasi ini menunjukkan bagaimana Apella berusaha memperluas jejaknya secara strategis dan meningkatkan kapasitas pengelolaan asetnya di pasar yang kompetitif. Dengan menggabungkan perusahaan yang memiliki kesamaan filosofi pelayanan, Apella berambisi menjadi salah satu pemain utama di industri pengelolaan kekayaan di Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/apella-wealth-tops-8b-first-194909629.html

Analisis Ahli

Madison Snider

"Akuisisi Park Piedmont ini merupakan tonggak penting yang mendukung strategi pertumbuhan nasional Apella dan menegaskan kepercayaan investor pada potensi ekspansi perusahaan."

Analisis Kami

"Langkah Apella masuk ke pasar Chicago dengan menggabungkan Park Piedmont Advisors sangat strategis karena memperluas jangkauan klien dan keahlian lokal mereka. Mengingat tren investasi yang semakin kompetitif, konsolidasi seperti ini akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam industri pengelolaan kekayaan."

Prediksi Kami

Apella Wealth kemungkinan besar akan terus melakukan akuisisi dan ekspansi strategis di pasar Amerika Serikat, khususnya di wilayah Midwest, untuk memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pemain utama di industri pengelolaan aset.