Courtesy of Reuters
Rangkuman Berita: Mars menerbitkan obligasi delapan bagian senilai Rp 427.57 triliun ($26 miliar) , menyoroti minggu pembiayaan M&A yang besar.
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Mars melakukan penawaran obligasi besar untuk mendanai akuisisi Kellanova.
- Penawaran obligasi ini merupakan salah satu yang terbesar tahun ini dan dapat mempengaruhi pasar M&A.
- Permintaan untuk obligasi di pasar menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap akuisisi di sektor makanan.
Mars, perusahaan pembuat permen terkenal, baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan obligasi senilai Rp 427.57 triliun ($26 miliar) untuk membiayai akuisisi Kellanova, perusahaan yang memproduksi Pringles. Obligasi ini terdiri dari delapan bagian dengan jangka waktu yang bervariasi, mulai dari dua hingga 40 tahun. Jika akuisisi tidak selesai sebelum 20 Agustus 2026, Mars akan menebus obligasi tersebut dengan harga 101% dari jumlah pokoknya.
Baca juga: Morgan Stanley mencatatkan laba yang melebihi perkiraan, CEO optimis tentang kesepakatan.
Penawaran obligasi ini merupakan salah satu yang terbesar tahun ini dan dapat lebih dari dua kali lipat jumlah penerbitan obligasi terkait akuisisi di tahun 2025. Selain itu, minggu ini juga ada perusahaan lain, Synopsys, yang berhasil mengumpulkan Rp 164.45 triliun ($10 miliar) untuk akuisisi Ansys. Permintaan untuk obligasi Synopsys sangat tinggi, dengan banyak investor yang ingin membeli.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan dari penawaran obligasi yang dilakukan oleh Mars?A
Tujuan dari penawaran obligasi yang dilakukan oleh Mars adalah untuk mendanai akuisisi Kellanova.Q
Berapa total nilai obligasi yang diterbitkan oleh Mars?A
Total nilai obligasi yang diterbitkan oleh Mars adalah $26 miliar.Q
Siapa saja bank yang terlibat sebagai bookrunner dalam penawaran obligasi ini?A
Bank yang terlibat sebagai bookrunner dalam penawaran obligasi ini adalah Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, dan Rabobank.Q
Apa yang akan terjadi jika akuisisi Kellanova tidak selesai sebelum tanggal tertentu?A
Jika akuisisi Kellanova tidak selesai sebelum tanggal 20 Agustus 2026, Mars akan menebus obligasi tersebut dengan harga 101% dari jumlah pokok.Q
Apa yang terjadi di pasar saat pengumuman obligasi ini dilakukan?A
Pasar relatif stabil setelah penjualan sebelumnya, meskipun ada ketegangan akibat tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
106 dibaca
Kepala M&A konsumen dan ritel Citi, Finkelstein, dilaporkan akan meninggalkan bank, kata sumber.
Finansial
1 bulan lalu
98 dibaca
Eksklusif: Raksasa permen Mars bersiap untuk penjualan obligasi lebih dari Rp 411.13 triliun ($25 miliar) untuk minggu depan, kata sumber.
Finansial
2 bulan lalu
115 dibaca
Bank-bank menjual lebih banyak utang X; sekarang hanya tersisa Rp 21.38 triliun ($1,3 miliar) di buku mereka.
Finansial
2 bulan lalu
118 dibaca
Bank-bank menjual utang X senilai Rp 90.45 triliun ($5,5 miliar) milik Musk kepada investor, kata sumber.
Finansial
3 bulan lalu
46 dibaca
Para bankir berharap akan kebangkitan IPO pada tahun 2025 seiring dengan menumpuknya daftar perusahaan yang akan go public.
Finansial
3 bulan lalu
65 dibaca
Volume obligasi dolar Asia diperkirakan meningkat 20% seiring dengan meningkatnya kesepakatan di China.