Courtesy of YahooFinance

Perusahaan Wealth Management Fokus Edukasi AI untuk Ubah Cara Kerja Penasihat

Artikel ini bertujuan menunjukkan bagaimana perusahaan manajemen kekayaan sedang mempersiapkan tenaga kerjanya untuk adopsi AI dengan fokus pada edukasi dan pelatihan, demi mempercepat pemahaman dan pemanfaatan AI agar meningkatkan efisiensi dan pengalaman klien.

10 Okt 2025, 03.22 WIB

191 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Edukasi karyawan tentang kecerdasan buatan menjadi langkah awal penting bagi perusahaan manajemen kekayaan.
Penggunaan alat AI dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman klien dalam pertemuan.
Umpan balik dan kolaborasi antar penasihat sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi baru.

Amerika Serikat - Perusahaan manajemen kekayaan di Amerika Serikat melihat kecerdasan buatan (AI) sebagai alat penting untuk meningkatkan bisnis mereka. Sebagian besar dari mereka sedang berusaha untuk mempersiapkan staf dengan memberikan edukasi tentang AI, agar dapat menggunakan teknologi ini secara efektif dan cepat.

LPL Financial dan Merrill menjadi pelopor dalam hal pelatihan AI dengan menyediakan berbagai platform edukasi seperti modul online, webinar, workshop, dan sesi langsung baik secara kelompok maupun individu. Hal ini membantu para penasihat memahami bagaimana AI bisa membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari.

Penggunaan AI saat ini sudah mulai diterapkan untuk mengurangi pekerjaan administratif yang rutin, misalnya melalui asisten AI yang membantu dalam pencatatan dan pengelolaan waktu rapat. Dengan begitu, penasihat bisa lebih fokus dan memberikan pelayanan yang lebih personal kepada klien.

Kedua perusahaan juga membentuk tim khusus dan dewan penasihat AI yang berfungsi sebagai sumber ide dan umpan balik agar pelatihan dan penggunaan AI bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Ini juga membangun rasa percaya dan keyakinan yang penting dalam penggunaan teknologi baru.

Meski saat ini masih dalam tahap awal, perusahaan percaya bahwa gelombang AI berikutnya akan merevolusi hampir semua aspek bisnis mereka. Tantangan terbesar adalah menginspirasi penasihat untuk mulai membayangkan berbagai kemungkinan dan pemanfaatan AI untuk masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/merrill-lpl-push-advisor-education-202256136.html

Analisis Ahli

Inez Louzonis

"Mengutamakan penguasaan alat AI yang sudah ada sambil membebaskan pemikiran penasihat tentang potensi AI akan mempercepat inovasi dan adaptasi."

Stephen Chien

"Memberikan pelatihan yang komprehensif dan melibatkan penasihat dalam penggunaan AI secara praktis dapat meningkatkan baik efisiensi maupun pengalaman klien."

Analisis Kami

"Fokus besar pada edukasi AI merupakan strategi yang sangat tepat karena teknologi ini masih baru dan kompleks bagi banyak penasihat keuangan. Dengan membangun budaya pemahaman dan kepercayaan terkait AI, perusahaan akan lebih mudah memperkenalkan inovasi yang dapat mengubah cara kerja tradisional secara signifikan."

Prediksi Kami

Dalam waktu dekat, semakin banyak perusahaan wealth management akan mengintegrasikan AI secara luas dalam operasional mereka, tidak hanya untuk efisiensi tapi juga untuk menciptakan pengalaman klien yang lebih personal dan berkualitas.