Perusahaan Wealth Management Fokus Edukasi AI untuk Ubah Cara Kerja Penasihat

Perusahaan manajemen kekayaan di Amerika Serikat melihat kecerdasan buatan (AI) sebagai alat penting untuk meningkatkan bisnis mereka. Sebagian besar dari mereka sedang berusaha untuk mempersiapkan staf dengan memberikan edukasi tentang AI, agar dapat menggunakan teknologi ini secara efektif dan cepat. LPL Financial dan Merrill menjadi pelopor dalam hal pelatihan AI dengan menyediakan berbagai platform edukasi seperti modul online, webinar, workshop, dan sesi langsung baik secara kelompok maupun individu. Hal ini membantu para penasihat memahami bagaimana AI bisa membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Penggunaan AI saat ini sudah mulai diterapkan untuk mengurangi pekerjaan administratif yang rutin, misalnya melalui asisten AI yang membantu dalam pencatatan dan pengelolaan waktu rapat. Dengan begitu, penasihat bisa lebih fokus dan memberikan pelayanan yang lebih personal kepada klien. Kedua perusahaan juga membentuk tim khusus dan dewan penasihat AI yang berfungsi sebagai sumber ide dan umpan balik agar pelatihan dan penggunaan AI bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Ini juga membangun rasa percaya dan keyakinan yang penting dalam penggunaan teknologi baru. Meski saat ini masih dalam tahap awal, perusahaan percaya bahwa gelombang AI berikutnya akan merevolusi hampir semua aspek bisnis mereka. Tantangan terbesar adalah menginspirasi penasihat untuk mulai membayangkan berbagai kemungkinan dan pemanfaatan AI untuk masa depan.