Courtesy of YahooFinance

Foundation Source Luncurkan Dukungan Multi-Kustodian Agar Penasihat Lebih Bebas Kelola Dana

Memperkenalkan kemampuan multi-kustodian dalam platform DAF white-label milik Foundation Source agar penasihat keuangan dapat mengelola aset investasi klien dengan lebih fleksibel dan terintegrasi dengan berbagai teknologi, sehingga memperkuat pengalaman donor dan penasihat.

30 Sep 2025, 02.12 WIB

195 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Foundation Source menambahkan kemampuan multi-custodial pada platform donor-advised fund mereka.
Kemitraan dengan BridgeFT memungkinkan integrasi dengan berbagai kustodian.
Platform ini bertujuan untuk memberikan solusi filantropi modern yang sesuai dengan strategi penasihat.

tidak disebutkan - Foundation Source baru-baru ini menambah fitur multi-kustodian pada platform donor-advised fund (DAF) berlabel putih miliknya. Fitur ini memungkinkan penasihat keuangan untuk mengelola aset investasi dengan kustodian pilihan mereka, tanpa harus terpaku pada satu penyedia kustodian saja. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih besar dan memperkuat integrasi dengan teknologi penasihat yang beragam.

Sebelumnya, platform DAF ini hanya bekerja sama dengan satu kustodian, yaitu Alpaca. Dengan kemitraan baru yang didukung oleh API WealthTech dari BridgeFT, kini penasihat bisa memilih dari tiga kustodian besar seperti BNY Mellon, State Street, dan JPMorgan Chase. Dengan begitu, penasihat dapat memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan klien mereka.

Ashby Foltz, Senior VP Produk di Foundation Source, menegaskan bahwa kemampuan ini memungkinkan kombinasi terbaik antara pengelolaan aset dengan partner yang sudah dikenal penasihat, dan pengalaman pengguna yang modern dan ramah untuk para donor. Platform ini juga mudah dikonfigurasikan dan siap terintegrasi dengan berbagai teknologi penasihat yang ada di pasar.

Stephen Kump, Presiden DAF di Foundation Source, menambahkan bahwa inovasi ini membuka lebih banyak kebebasan bagi penasihat dalam melayani kliennya tanpa terbatas oleh kendala kustodian dan merek. Dengan integrasi BridgeFT, platform ini menawarkan solusi filantropi yang modern dan dapat mengikuti strategi canggih yang digunakan penasihat secara rutin.

Secara keseluruhan, penambahan fitur multi-kustodian ini diperkirakan akan meningkatkan daya tarik platform Foundation Source di kalangan penasihat keuangan, memperkuat posisi mereka sebagai penyedia teknologi wealth management yang inovatif dan mempermudah pengelolaan dana filantropis secara lebih efisien dan fleksibel.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/foundation-source-adds-multi-custodial-191200113.html

Analisis Ahli

Ashby Foltz

"Memungkinkan pengalaman donor yang modern dan mudah sambil tetap menjaga aset investasi di kustodian pilihan penasihat."

Stephen Kump

"Memberikan kebebasan lebih besar kepada penasihat dalam mengelola klien dan menghilangkan batasan kustodian serta merek."

Analisis Kami

"Integrasi multi-kustodian dalam platform DAF Foundation Source merupakan langkah strategis yang cerdas untuk menjawab kebutuhan pasar wealth management yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Saya melihat ini akan mendorong inovasi lebih lanjut terutama dalam penggabungan teknologi dan solusi filantropi yang disesuaikan dengan keinginan klien dan penasihat."

Prediksi Kami

Platform DAF multi-kustodian ini akan menarik lebih banyak penasihat keuangan karena fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi yang tinggi, mempercepat adopsi teknologi donor-advised fund dalam layanan wealth management di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diumumkan oleh Foundation Source baru-baru ini?

Foundation Source baru saja mengumumkan penambahan kemampuan multi-custodial pada platform donor-advised fund mereka.

Apa keuntungan dari kemampuan multi-custodial yang ditambahkan oleh Foundation Source?

Keuntungan dari kemampuan multi-custodial ini adalah penasihat dapat menyimpan aset investasi dengan kustodian pilihan mereka sambil menggunakan infrastruktur white label yang ada.

Siapa mitra yang bekerja sama dengan Foundation Source dalam platform DAF?

Mitra yang bekerja sama dengan Foundation Source dalam platform DAF adalah Charityvest.

Sebutkan tiga kustodian besar yang dapat diakses melalui platform ini.

Tiga kustodian besar yang dapat diakses melalui platform ini adalah BNY Mellon, State Street, dan JPMorgan Chase.

Apa tujuan utama dari pengembangan platform donor-advised fund ini?

Tujuan utama dari pengembangan platform donor-advised fund ini adalah untuk memberikan kebebasan lebih kepada penasihat dalam melayani klien mereka tanpa batasan.