CAIS dan Wealthtech Besar Integrasi untuk Permudah Investasi Alternatif di Portofolio

CAIS, platform investasi alternatif yang berbasis di New York City, mengumumkan perluasan kemitraan dengan tiga perusahaan teknologi keuangan terkemuka yaitu Envestnet, Orion, dan Vestmark. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pengelolaan investasi publik dan privat yang lebih mulus bagi para penasihat keuangan dalam mengelola portofolio klien. Kemitraan ini merupakan kelanjutan dari kemampuan CAIS yang sebelumnya telah diumumkan untuk integrasi dengan platform TAMP dan akun managed account pihak ketiga. Perusahaan mendeskripsikan upaya ini sebagai bagian dari evolusi CAIS menjadi penyedia infrastruktur pasar dan teknologi utama dalam investasi alternatif. Para eksekutif dari Envestnet, Orion, dan Vestmark menyatakan bahwa integrasi ini membantu penasihat mengelola portofolio dengan lebih efisien, mengurangi hambatan operasional dari onboarding hingga pengelolaan dana, serta memberikan alat analisis dan konstruksi portofolio yang mendukung investasi di pasar privat. Selain kolaborasi ini, CAIS juga meluncurkan marketplace model portofolio multi-aset dan menunjuk dua co-presiden baru, Tim Shannon dan Brad Walker. Platform wealthtech juga melakukan perkembangan signifikan terkait akses ke hubungan dengan manajer aset besar serta penyedia layanan RIA. Langkah-langkah ini menunjukkan tren industri untuk semakin menggabungkan teknologi dengan limitasi akses investasi alternatif, sehingga memperbesar peluang bagi penasihat dan klien mereka untuk mengakses berbagai produk investasi secara lebih transparan, efisien, dan terintegrasi dalam satu platform.