Courtesy of YahooFinance
CAIS dan Wealthtech Besar Integrasi untuk Permudah Investasi Alternatif di Portofolio
Mengumumkan kemitraan dan integrasi platform CAIS dengan tiga perusahaan wealthtech besar untuk memberikan pengalaman manajemen aset publik dan privat yang lebih terintegrasi dan efisien bagi para penasihat keuangan.
14 Okt 2025, 20.00 WIB
236 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- CAIS memperluas kemitraan dengan Envestnet, Orion, dan Vestmark untuk meningkatkan manajemen investasi alternatif.
- Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih efisien bagi penasihat dalam mengelola portofolio.
- Industri sedang bergerak menuju peningkatan akses ke pasar privat dan manajemen investasi alternatif.
Los Angeles, Amerika Serikat - CAIS, platform investasi alternatif yang berbasis di New York City, mengumumkan perluasan kemitraan dengan tiga perusahaan teknologi keuangan terkemuka yaitu Envestnet, Orion, dan Vestmark. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pengelolaan investasi publik dan privat yang lebih mulus bagi para penasihat keuangan dalam mengelola portofolio klien.
Kemitraan ini merupakan kelanjutan dari kemampuan CAIS yang sebelumnya telah diumumkan untuk integrasi dengan platform TAMP dan akun managed account pihak ketiga. Perusahaan mendeskripsikan upaya ini sebagai bagian dari evolusi CAIS menjadi penyedia infrastruktur pasar dan teknologi utama dalam investasi alternatif.
Para eksekutif dari Envestnet, Orion, dan Vestmark menyatakan bahwa integrasi ini membantu penasihat mengelola portofolio dengan lebih efisien, mengurangi hambatan operasional dari onboarding hingga pengelolaan dana, serta memberikan alat analisis dan konstruksi portofolio yang mendukung investasi di pasar privat.
Selain kolaborasi ini, CAIS juga meluncurkan marketplace model portofolio multi-aset dan menunjuk dua co-presiden baru, Tim Shannon dan Brad Walker. Platform wealthtech juga melakukan perkembangan signifikan terkait akses ke hubungan dengan manajer aset besar serta penyedia layanan RIA.
Langkah-langkah ini menunjukkan tren industri untuk semakin menggabungkan teknologi dengan limitasi akses investasi alternatif, sehingga memperbesar peluang bagi penasihat dan klien mereka untuk mengakses berbagai produk investasi secara lebih transparan, efisien, dan terintegrasi dalam satu platform.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/envestnet-orion-vestmark-expand-integrations-130000102.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/envestnet-orion-vestmark-expand-integrations-130000102.html
Analisis Ahli
Matt Brown
"Kemitraan ini adalah tonggak inovasi teknologi wealth management yang memungkinkan penasihat mengelola portofolio total secara lebih efektif."
Dana D’Auria
"Integrasi CAIS dalam ekosistem Envestnet memberikan satu platform terpadu untuk sumber, alokasi, dan pengawasan alts yang revolusioner."
Ron Pruitt
"Kolaborasi ini mempermudah integrasi alts dalam portofolio klien dengan pengalaman yang efisien dan transparan."
Karl Roessner
"Penggabungan tax-managed UMA dengan akses investasi privat dari CAIS menciptakan fondasi baru bagi penasihat."
Analisis Kami
"Langkah CAIS ini menandai transformasi penting dalam cara penasihat mengelola aset alternatif yang selama ini sulit diakses dan diintegrasikan. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan ini, ke depan akan semakin banyak investor yang mendapatkan manfaat dari diversifikasi portofolio melalui alternatif tanpa kerumitan besar."
Prediksi Kami
Integrasi ini akan mempercepat adopsi investasi alternatif oleh penasihat keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi teknologi yang membuat akses ke pasar privat lebih mudah dan transparan bagi investor ritel.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan dari kemitraan CAIS dengan Envestnet, Orion, dan Vestmark?A
Tujuan dari kemitraan CAIS dengan Envestnet, Orion, dan Vestmark adalah untuk meningkatkan cara penasihat mengelola portofolio total yang mencakup investasi publik dan privat.Q
Apa manfaat yang ditawarkan oleh integrasi CAIS kepada pengguna?A
Integrasi CAIS memungkinkan pengguna untuk mengelola siklus hidup investasi alternatif dengan mengurangi gesekan operasional dan memberikan alat analisis portofolio.Q
Apa yang dimaksud dengan investasi alternatif dalam konteks artikel ini?A
Investasi alternatif dalam konteks artikel ini merujuk pada aset non-tradisional yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio, seperti real estat, ekuitas swasta, dan aset lainnya.Q
Bagaimana CAIS berkontribusi terhadap manajemen portofolio?A
CAIS berkontribusi terhadap manajemen portofolio dengan menyediakan akses ke investasi alternatif dan alat untuk membantu penasihat dalam konstruksi portofolio.Q
Apa langkah-langkah yang diambil oleh Vestmark untuk menambah akses ke pasar privat?A
Vestmark mengambil langkah-langkah untuk menambah akses ke pasar privat dengan mengumumkan kemampuan untuk menambahkan aset pasar privat ke dalam akun terkelola pajak.
