Inovasi Teknologi Wealth Management Terbaru Mempermudah Pengelolaan Investasi

Perusahaan teknologi wealth management, Orion, memperbarui identitas mereknya dengan menambahkan simbol bintang yang melambangkan konstelasi yang menjadi nama perusahaan. Penyegaran ini juga dilakukan pada merek afiliasi seperti Redtail dan Brinker untuk menyelaraskan visual dan strategi merek yang lebih modern dan terpadu. Orion memperkenalkan kerangka kerja investasi terpadu yang menyatukan teknologi portofolio dan riset dalam satu platform. Sistem ini dirancang agar penasihat keuangan bisa dengan mudah mengevaluasi dan melaksanakan strategi investasi dengan pendekatan yang fokus pada pertumbuhan, pendapatan, dan diversifikasi. Schwab Advisor Services bekerja sama dengan platform investasi alternatif CAIS untuk memudahkan klien Schwab mengakses dan menjalankan transaksi pada dana investasi alternatif. Integrasi ini memungkinkan proses yang lebih transparan dan simpel tanpa harus keluar dari alur kerja yang sudah ada. Waterlily, pemenang kompetisi AdviceTech, meluncurkan alat baru bernama Quote-and-Apply yang menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang polis asuransi terbaik secara cepat dan akurat berdasarkan analisis data medis dan pedoman penjaminan dari berbagai perusahaan asuransi. Perusahaan MyVest mengembangkan sistem yang mengintegrasikan pembuatan proposal dan perencanaan transisi portofolio secara otomatis dan sadar pajak, sehingga memudahkan penasihat dalam mengelola konsolidasi akun klien serta membangun rencana yang lebih personal dan efisien.