Courtesy of YahooFinance

Inovasi Teknologi Wealth Management Terbaru Mempermudah Pengelolaan Investasi

Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang inovasi dan perkembangan teknologi terbaru di sektor wealth management yang mempermudah para penasihat keuangan dalam mengelola investasi dan asuransi klien secara lebih efisien dan terpadu.

10 Okt 2025, 21.52 WIB

166 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Orion mencapai tonggak penting dengan lebih dari $5 triliun dalam aset platform.
Kemitraan antara CAIS dan Schwab memungkinkan akses yang lebih mudah ke investasi alternatif bagi penasihat.
Waterlily memperkenalkan alat baru yang menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilihan kebijakan asuransi.

Tidak disebutkan secara eksplisit, kemungkinan besar USA, Amerika Serikat - Perusahaan teknologi wealth management, Orion, memperbarui identitas mereknya dengan menambahkan simbol bintang yang melambangkan konstelasi yang menjadi nama perusahaan. Penyegaran ini juga dilakukan pada merek afiliasi seperti Redtail dan Brinker untuk menyelaraskan visual dan strategi merek yang lebih modern dan terpadu.

Orion memperkenalkan kerangka kerja investasi terpadu yang menyatukan teknologi portofolio dan riset dalam satu platform. Sistem ini dirancang agar penasihat keuangan bisa dengan mudah mengevaluasi dan melaksanakan strategi investasi dengan pendekatan yang fokus pada pertumbuhan, pendapatan, dan diversifikasi.

Schwab Advisor Services bekerja sama dengan platform investasi alternatif CAIS untuk memudahkan klien Schwab mengakses dan menjalankan transaksi pada dana investasi alternatif. Integrasi ini memungkinkan proses yang lebih transparan dan simpel tanpa harus keluar dari alur kerja yang sudah ada.

Waterlily, pemenang kompetisi AdviceTech, meluncurkan alat baru bernama Quote-and-Apply yang menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang polis asuransi terbaik secara cepat dan akurat berdasarkan analisis data medis dan pedoman penjaminan dari berbagai perusahaan asuransi.

Perusahaan MyVest mengembangkan sistem yang mengintegrasikan pembuatan proposal dan perencanaan transisi portofolio secara otomatis dan sadar pajak, sehingga memudahkan penasihat dalam mengelola konsolidasi akun klien serta membangun rencana yang lebih personal dan efisien.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/wealthstack-roundup-orion-hits-5t-145245362.html

Analisis Ahli

Betsy Perez

"Penyegaran merek kami merefleksikan kesatuan identitas merek sambil tetap menjaga warisan yang ada, sehingga lebih mudah dikenali dan diintegrasikan di semua lini produk."

Ron Pruitt

"Framework investasi terpadu kami tidak hanya sebagai produk baru, tapi sebagai penyederhanaan proses yang membantu penasihat membuat keputusan investasi lebih tepat dan efisien."

Analisis Kami

"Transformasi teknologi di sektor wealth management yang dilakukan oleh perusahaan seperti Orion dan Waterlily menunjukkan arah yang jelas menuju digitalisasi penuh dan personalisasi berbasis data. Namun, tantangan terbesar tetap pada keseimbangan antara automasi dan sentuhan manusia agar nasabah tetap merasa mendapatkan layanan yang personal dan terpercaya."

Prediksi Kami

Integrasi teknologi yang semakin dalam dan penggunaan AI akan mendorong efisiensi di industri wealth management, sehingga perusahaan-perusahaan yang cepat mengadopsi inovasi ini akan memimpin pasar dalam beberapa tahun ke depan.