Courtesy of Forbes

Bagaimana AI dan Data Alternatif Mengubah Cara Investasi di Pasar Privat

Memberikan pemahaman tentang bagaimana AI dan data alternatif dapat mengubah cara investor di pasar privat mengenali peluang investasi lebih awal dan membuat keputusan yang lebih informasional.

05 Des 2025, 00.50 WIB

149 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penggunaan data alternatif semakin penting dalam investasi swasta untuk mengidentifikasi peluang transaksi.
Sinyal digital dapat memberikan wawasan tentang kesiapan perusahaan untuk melakukan transaksi M&A.
AI dan sistem analitik memungkinkan investor untuk memantau dan menganalisis berbagai sinyal secara berskala besar.

New York, Amerika Serikat - Di pasar privat, informasi peluang investasi biasanya baru muncul setelah adanya perjanjian kerahasiaan dan terjalinnya kepercayaan antara pembeli dan penjual. Namun, dengan kemajuan teknologi AI dan data alternatif, investor kini dapat mengidentifikasi sinyal perusahaan yang sedang bersiap melakukan transaksi jauh sebelum kontak langsung terjadi.

Hedge funds selama bertahun-tahun telah memanfaatkan berbagai sumber data alternatif seperti aktivitas web, citra satelit, dan transaksi kartu kredit untuk mengidentifikasi peluang investasi. Sebagian besar hedge funds sudah menggunakan data ini, sementara penggunaan data alternatif oleh firma private equity masih relatif rendah.

Empat jenis sinyal utama yang membantu mengungkap kesiapan perusahaan untuk transaksi adalah: perubahan dalam tim keuangan, sinyal niat digital dari aktivitas riset topik transaksi, aktivitas di pasar seperti pendanaan dan akuisisi, serta sinyal performa operasional yang terlihat dari teknologi dan pola perekrutan perusahaan.

Platform-platform seperti 6sense, Bombora, dan BuiltWith memungkinkan investor untuk memantau sinyal digital ini dengan skala besar. Mereka bisa memberikan peringatan awal jika perusahaan menunjukkan minat pada transaksi seperti penjualan, penggalangan modal, atau perubahan strategi penting lainnya.

Dengan data dan AI, investor di pasar privat memiliki akses informasi yang jauh lebih banyak dan atu antar dari sebelumnya, meskipun hubungan personal tetap penting. Ini mengubah cara deal origination sehingga proses investasi menjadi lebih transparan dan efisien.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/gelilabekele/2025/12/04/how-alternative-data-and-ai-are-shaping-ma-deal-origination/

Analisis Ahli

Mary Meeker

"Penggunaan data alternatif dan AI akan merevolusi bagaimana investasi dilakukan, terutama dengan semakin banyaknya data digital yang dibentuk oleh aktivitas operasional perusahaan."

Scott Kupor

"Investor di pasar privat harus bertransformasi dan mengadopsi teknologi untuk tetap kompetitif, karena transparansi yang meningkat akan membuat proses investasi lebih efisien."

Analisis Kami

"Pengadopsian teknologi dan data alternatif di pasar privat akan menjadi pembeda utama antara investor yang bisa mendapatkan peluang terbaik dan yang tertinggal. Namun, ketergantungan pada data juga harus diseimbangkan dengan pemahaman mendalam tentang konteks perusahaan agar tidak salah interpretasi sinyal."

Prediksi Kami

Penggunaan AI dan data alternatif dalam pasar privat akan meningkat tajam, sehingga transaksi bisa diidentifikasi dan dilakukan lebih cepat dengan informasi yang lebih lengkap dibandingkan sebelumnya.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dimaksud dengan data alternatif dalam konteks investasi?

Data alternatif adalah informasi yang tidak berasal dari laporan keuangan publik, tetapi dapat memberikan wawasan tentang performa dan aktivitas perusahaan.

Mengapa investor swasta mulai menggunakan data alternatif?

Investor swasta mulai menggunakan data alternatif untuk mendapatkan informasi lebih awal tentang perusahaan sebelum terlibat langsung, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik.

Apa saja kategori sinyal yang berguna untuk memahami kesiapan perusahaan untuk transaksi?

Kategori sinyal yang berguna termasuk sinyal fungsi keuangan, sinyal niat digital, sinyal aktivitas pasar, dan sinyal kinerja operasional.

Bagaimana AI dapat membantu dalam menganalisis sinyal-sinyal digital?

AI dapat membantu dengan menganalisis ribuan data dan menyediakan pola yang relevan untuk investor dalam konteks M&A.

Apa manfaat dari memahami niat digital perusahaan bagi investor?

Memahami niat digital perusahaan dapat membantu investor mengidentifikasi potensi transaksi sebelum perusahaan tersebut melakukan pendekatan formal.