Courtesy of YahooFinance

RightCapital Gunakan OCR untuk Mudahkan Migrasi Data dari eMoney Advisor

Mempermudah penasihat keuangan untuk mentransfer data dan membuat rencana keuangan antar platform dengan cepat dan otomatis, sehingga mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi.

15 Okt 2025, 02.22 WIB

186 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

RightCapital meluncurkan alat baru yang memanfaatkan teknologi OCR untuk memudahkan migrasi data klien dari eMoney Advisor.
eMoney Advisor juga menggunakan teknologi OCR untuk mentransfer data keuangan dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam pengguna.
Pangsa pasar RightCapital menunjukkan posisi kompetitif di antara platform perencanaan finansial di AS.

Amerika Serikat - Sebuah platform perencanaan keuangan bernama RightCapital baru-baru ini mengembangkan fitur baru menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Fitur ini membantu penasihat keuangan yang ingin berpindah dari platform eMoney Advisor ke RightCapital dengan cara mengimpor data finansial klien secara otomatis melalui dokumen PDF.

Dengan fitur ini, penasihat bisa menghasilkan rencana keuangan klien dalam bentuk PDF di eMoney dan mengimpor file tersebut ke RightCapital. Teknologi OCR kemudian mengekstrak informasi penting seperti pengeluaran, data keluarga, tujuan finansial, dan aset klien secara otomatis ke dalam sistem RightCapital.

eMoney Advisor juga telah menggunakan teknologi serupa sejak setahun terakhir untuk mengimpor data dari sistem lain. Mereka telah memindahkan ribuan rencana keuangan ke dalam platform mereka menggunakan OCR tanpa perlu memasukkan data secara manual.

Dalam 12 bulan terakhir, eMoney berhasil menambah 30.000 pengguna baru sehingga total pengguna mereka kini mencapai 138.000, terdiri dari penasihat dan klien. Hal ini menunjukkan permintaan yang terus berkembang untuk solusi perencanaan keuangan yang efisien.

RightCapital merupakan platform ketiga terbesar di pasar perencanaan keuangan Amerika Serikat dengan pangsa pasar sekitar 21%. Fitur OCR ini diharapkan dapat membantu mereka mempercepat migrasi pengguna dari platform lain dan memperkuat posisi di industri keuangan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/rightcapital-introduces-tool-help-advisors-192204542.html

Analisis Ahli

Joanna Armandi

"Alat OCR membantu memindahkan ribuan rencana secara otomatis ke platform eMoney, mempercepat proses onboarding dan integrasi data secara efisien."

Analisis Kami

"Implementasi OCR dalam migrasi data antar platform merupakan langkah penting yang memudahkan para penasihat dalam transisi tanpa kehilangan data penting, yang mana ini sering jadi hambatan utama. Namun, keberhasilan fitur ini sangat bergantung pada akurasi pengenalan data OCR yang harus terus ditingkatkan agar terhindar dari kesalahan input yang berpotensi merugikan klien."

Prediksi Kami

Teknologi OCR akan semakin banyak diadopsi oleh platform perencanaan keuangan untuk mempermudah migrasi data dan integrasi lintas sistem, sehingga meningkatkan interoperabilitas antara berbagai platform di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Apa alat baru yang diluncurkan oleh RightCapital?

Alat baru yang diluncurkan oleh RightCapital adalah alat yang menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk membantu migrasi data dari platform eMoney Advisor.

Bagaimana cara kerja alat OCR dalam konteks RightCapital?

Alat OCR dalam konteks RightCapital bekerja dengan mengimpor rencana keuangan klien dari eMoney dalam bentuk PDF dan secara otomatis mengekstrak data keuangan ke dalam RightCapital.

Apa yang dilakukan eMoney Advisor dalam hal teknologi OCR?

eMoney Advisor juga memiliki alat OCR yang telah digunakan untuk mentransfer data perencanaan dari sistem lain, meskipun belum dipasarkan secara luas.

Berapa banyak pengguna yang dimiliki eMoney Advisor saat ini?

Saat ini, eMoney Advisor memiliki total 138.000 pengguna, termasuk penasihat dan klien, setelah menambah hampir 30.000 pengguna baru dalam 12 bulan terakhir.

Apa posisi RightCapital dalam pangsa pasar platform perencanaan finansial?

RightCapital saat ini adalah platform perencanaan finansial terbesar ketiga berdasarkan pangsa pasar, dengan sekitar 21%.