Mengoptimalkan Layanan Manajemen Kekayaan dengan Teknologi Terintegrasi untuk Kenyamanan Klien

Artikel ini menceritakan bagaimana dua tim ayah-anak di industri keuangan menggunakan berbagai platform teknologi untuk membantu klien mereka. Mereka fokus pada membuat teknologi menjadi alat yang mudah dipahami dan digunakan, bukan sesuatu yang menakutkan. Transisi dari platform sebelumnya menuju yang baru memerlukan penyesuaian, tapi menjanjikan keuntungan terutama dari sisi kenyamanan klien. Salah satu platform yang mereka sukai adalah Practifi, yang dianggap lebih spesifik dan membantu mencatat detail penting tentang klien. Ini berbeda dengan pengalaman mereka sebelumnya yang saat menggunakan Microsoft Dynamics yang dianggap terlalu umum. Rincian kecil, seperti kesukaan klien, bisa dicatat untuk mendukung pelayanan yang personal. Mereka juga menggunakan Addepar untuk mengelola portofolio investasi klien yang cukup kompleks, yang melibatkan berbagai jenis kepemilikan seperti LLC dan bisnis keluarga. Walaupun konfigurasi awal memakan waktu, kemampuan untuk mengelola berbagai entitas tersebut dengan jelas dianggap sangat membantu. Dalam perencanaan keuangan, mereka beralih dari MoneyGuide Pro ke eMoney agar bisa fokus pada perencanaan kas yang lebih nyata dan terkoordinasi. Mereka percaya bahwa arus kas adalah aspek terpenting dalam hidup finansial seseorang dan teknologi harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang hal itu ke klien. Untuk manajemen dokumen, mereka memanfaatkan Egnyte yang membuat dokumen-klien terorganisir dengan baik sehingga mudah diakses kapan pun dibutuhkan. Mereka juga mempercayakan Schwab sebagai custodian utama karena prosesnya yang efisien, serta menggunakan multi-custodial supaya fleksibel dalam hubungan bisnis. Sistem teknologi ini saling terhubung melalui tools seperti Zocks dan Salesforce untuk menjaga informasi tetap up to date tanpa perlu banyak tanya ulang.