Arista Networks Siap Pimpin Pasar Jaringan Data Center AI dengan Target Harga Naik

Arista Networks Inc adalah perusahaan yang mengembangkan solusi jaringan cloud dan saat ini menjadi salah satu saham AI yang layak diperhatikan. Analis dari Rosenblatt, Mike Genovese, baru-baru ini menaikkan target harga saham ini menjadi 140,00 USD dengan penilaian netral setelah hari analis perusahaan. Arista menjelaskan strategi mereka yang kini berfokus pada integrasi cloud, telemetri, otomasi, diagnostik jaringan, dan strategi penghematan daya untuk memperkuat posisi di pasar jaringan 100G ke atas. Ini sangat relevan karena munculnya pusat data AI yang membutuhkan solusi jaringan canggih. Meskipun demikian, analis sedikit kecewa dengan panduan margin operasional jangka panjang yang diproyeksikan turun menjadi 43%-45% pada 2026 dibandingkan margin 47% pada 2024-2025. Pendapatan diperkirakan tumbuh dengan CAGR tengah remaja setelah 2026. Arista memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,5 miliar USD pada 2025 dengan laba per saham (EPS) sekitar 3,10 USD. Pendapatan 2027 diprediksi mencapai 12,2 miliar USD dengan EPS 3,50 USD, sehingga target harga dinaikkan berdasarkan rasio 40 kali EPS 2027. Meskipun Arista berpotensi menjadi investasi menarik di pasar AI, ada saham lain yang dianggap lebih undervalued dan berpotensi mendapatkan manfaat lebih besar dari tren onshoring dan tarif, sehingga investor sebaiknya juga mengevaluasi opsi lain.