Courtesy of YahooFinance

Mengenal Invesco RAFI PRFZ: ETF Smart Beta Saham Small-Mid Cap

Memberikan informasi lengkap tentang ETF Invesco RAFI US 1500 Small-Mid yang menggunakan strategi smart beta sebagai alternatif produk kecil-menengah cap tradisional, sehingga membantu investor memahami kelebihan, risiko, biaya, dan performa produk ini dibandingkan alternatif lain di pasar.

06 Okt 2025, 17.20 WIB

210 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF adalah pilihan yang baik untuk investor yang ingin mengungguli segmen small cap blend.
Biaya operasional yang kompetitif dan diversifikasi yang baik membuat ETF ini menarik.
Investor harus mempertimbangkan ETF lain yang menawarkan biaya lebih rendah dan risiko yang lebih rendah dalam kategori yang sama.

Amerika Serikat - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) adalah sebuah produk investasi yang diluncurkan pada tahun 2006 yang menawarkan pendekatan smart beta untuk pasar saham small dan mid cap di Amerika Serikat. Alih-alih menggunakan metode pengukuran biasa berdasarkan kapitalisasi pasar, PRFZ memilih saham menggunakan ukuran fundamental seperti nilai buku, arus kas, penjualan, dan dividen.

Dana yang dikelola mencapai lebih dari 2,6 miliar dolar AS, menjadikan PRFZ salah satu produk utama dalam kategori Small Cap Blend. Biaya operasional atau expense ratio dari fund ini adalah sebesar 0,34%, sesuai dengan rata-rata di kelasnya. ETF ini membagikan dividen dengan hasil sekitar 1,08% per tahun.

Sektor terbesar yang tergabung dalam ETF ini adalah sektor industri dengan porsi investasi sebesar 18,2%, sementara sektor keuangan dan teknologi informasi juga menjadi porsi besar. Saham perusahaan seperti Applovin Corp, Opendoor Technologies Inc, dan Commscope Holding Co masuk ke dalam 10 besar dengan alokasi kurang dari 1% masing-masing, sehingga diversifikasi sangat baik dengan total 1.693 saham yang didukung.

PRFZ memiliki performa yang cukup baik dengan return sekitar 13,73% dalam setahun terakhir dan return 11,02% sepanjang tahun berjalan hingga Oktober 2025. Risiko yang diusung cukup menengah dengan beta sekitar 1,11 dan standar deviasi 20,89%, cenderung stabil untuk kelas Small-Mid Cap.

Meski demikian, bagi investor yang mencari pilihan yang lebih terjangkau dan berisiko lebih rendah di segmen yang sama, ETF berbasis indeks kapitalisasi pasar seperti iShares Russell 2000 (IWM) dan iShares Core S&P Small-Cap (IJR) juga layak dipertimbangkan karena keduanya memiliki biaya lebih rendah dan dana kelolaan yang jauh lebih besar.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/invesco-rafi-us-1500-small-102003398.html

Analisis Ahli

Larry Swedroe

"Smart beta dapat mengungguli indeks kapitalisasi pasar dalam jangka tertentu, tapi investor harus sadar bahwa biaya dan volatilitas yang lebih tinggi dapat menggerus keuntungan bersih."

Burton Malkiel

"Meski indeks kapitalisasi pasar adalah benchmark yang efisien, smart beta berpotensi menambah nilai jika dilakukan secara disiplin dan dalam konteks diversifikasi."

Analisis Kami

"Pendekatan smart beta pada PRFZ memang menarik karena mendiversifikasi dengan prinsip fundamental, tapi biaya yang lebih tinggi dan volatilitasnya membuatnya kurang cocok bagi investor yang sangat sensitif risiko. Meski demikian, untuk investor yang percaya pada manfaat metrik fundamental dalam memilih saham, PRFZ memberikan pilihan yang layak di segmen small-mid cap."

Prediksi Kami

Smart beta ETFs seperti PRFZ akan menarik lebih banyak investor yang mencari alternatif dari indeks kapitalisasi pasar tradisional, tetapi persaingan dengan ETF konvensional berbasis kapitalisasi pasar yang lebih murah kemungkinan tetap kuat.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan utama dari Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Tujuan utama dari Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF adalah untuk memberikan eksposur luas terhadap kategori small cap blend dan berusaha mencocokkan kinerja indeks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid.

Berapa biaya operasional tahunan untuk ETF PRFZ?

Biaya operasional tahunan untuk ETF PRFZ adalah 0,34%.

Sektor apa yang memiliki alokasi terbesar dalam PRFZ?

Sektor yang memiliki alokasi terbesar dalam PRFZ adalah Industrials dengan sekitar 18,2% dari portofolio.

Apa indeks yang dilacak oleh Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF?

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF melacak indeks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid.

Apa yang dicatatkan tentang kinerja PRFZ dalam satu tahun terakhir?

Kinerja PRFZ dalam satu tahun terakhir mencatatkan kenaikan sekitar 13,73%.