Bank Eropa Manfaatkan Pasar Dolar AS untuk Obligasi Kupon Tinggi Meningkatkan Modal

Bank-bank Eropa telah menjual hampir Rp 133.60 triliun ($8 miliar) obligasi di pasar dolar AS untuk meningkatkan modal mereka. Obligasi ini, yang dikenal sebagai AT1, dirancang untuk menyerap kerugian ketika bank menghadapi masalah. Permintaan untuk obligasi ini sangat tinggi, terkadang mencapai delapan kali lipat dari penawaran, karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Bank-bank Eropa memilih untuk menjual di pasar AS karena mereka dapat menawarkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan obligasi dalam euro. Meskipun ada kekhawatiran tentang risiko yang mungkin muncul di masa depan, bank-bank Eropa memiliki catatan baik dalam mengganti obligasi mereka saat jatuh tempo. Baru-baru ini, Barclays menjual obligasi AT1 senilai Rp 25.05 triliun ($1,5 miliar) , dan diharapkan akan ada lebih banyak penerbitan obligasi di minggu-minggu mendatang. Selain itu, beberapa perusahaan lain juga sedang mencari dana untuk mendukung akuisisi dan restrukturisasi utang mereka.